IFA法人のFanは、11月14日(火)時点で、仲介する口座数が延べ2万口座を突破、仲介する預かり資産残高が1,500億円を突破した。

目前に迫る新NISA制度(少額投資非課税制度)の開始を控え「貯蓄から資産形成(投資)へ」の気運が高まる中、同社が運営する資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」では、NISAをはじめとした資産運用の相談が急増している。

専門家によるサポートの必要性が増す

昨今の日本では、超低金利時代の到来、老後資金への不安、物価上昇などの問題から、資産運用に注目が集まっている。また、政府が発表した資産所得倍増プランや令和6年1月から始まる新NISA制度により「貯蓄から投資へ」の気運がさらに高まっている。

その反面、“どんな商品を選べばよいのか、どのように運用すればよいのかわからない”といった声も多く、資産運用に興味はあっても実際に始められない人も数多くいるという。専門家によるサポートの必要性が増している中、同社が運営する「投資信託相談プラザ」では、資産運用に関する悩みを持つ方からの相談が急増中だ。

IFA業界でトップクラスとなる実績を達成

「投資信託相談プラザ」では、特定の金融機関に所属せず中立・公平な立場からアドバイスを行う金融の専門家「IFA」が、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、顧客一人一人に最適な資産運用を提案し、長期的・継続的にサポートしてきた。保険、住宅ローン、不動産なども取扱っており、ライフプランや家計の見直しといった生活に関わるお金全般の相談にも幅広く対応している。

全国11箇所の店舗での対面相談、オンラインによる相談、延べ4万人以上が参加したセミナーの実施などを全て無料で行い、これから資産形成をはじめる若い世代から相続や終活を考えるシニア世代まで、誰でも資産運用に参加しやすい環境を整えることにも注力してきた。

結果として11月14日(火)時点で、仲介口座数は延べ2万口座を突破、仲介する預かり資産残高は1,500億円を突破という、IFA業界ではトップクラスとなる実績を達成した。

日本人に正しい金融の知識を伝える

金融先進国である欧米では、IFAが資産運用において重要な役割を担っており、弁護士や税理士と同等に広く認知され、その数は数万人規模に達している。一方で、依然として貯蓄信仰が根強い日本では、IFAの認知度は欧米と比べ低く、数も数千人程度とまだまだ少ない状況だ。

同社は平成20年の創業以来、日本のIFA業界のパイオニアとして事業経営を続け、今年12月に創業15周年を迎える。「お客様一人ひとりに最適な資産運用のアドバイスを行える金融の専門家」であるIFAこそ、これからの日本に必要な存在と捉え、IFAの認知度向上・育成・バックアップにも尽力し、共に発展していくことを目指している。

また、日本人に正しい金融の知識を伝えていき、誰もが簡単にお金に向き合えるようにすることも同社のミッションだ。「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう、今後も顧客を全力でサポートしていくという。

資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を、この機会にチェックしてみては。

投資信託相談プラザ：https://toushin-plaza.jp/
Fan：https://fancorp.jp/

(江崎貴子)