公開買付け価格の引き上げ、対象者からの本公開買付けへの賛同意見表明及び応募推奨の決議
プライベート・エクイティ、セカンダリー、クレジット、インフラストラクチャー投資に注力する世界有数のプライベート・マーケット・マネージャーであるCVC Capital Partners plcの子会社が助言を提供する投資ファンド傘下のカロンホールディングス株式会社（以下、公開買付者）は、株式会社マンダム（証券コード：4917）（以下、対象者）の株券等に対する公開買付けについて、公開買付者が、2026年2月9日付で、本公開買付けにおける対象者の普通株式1株当たりの買付け等の価格（以下、本公開買付価格）を変更したこと、対象者が本日公表した「（変更）「ＭＢＯの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」の内容等に伴い、公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、本日、公開買付届出書の訂正届出書を提出しました。
2026年2月9日付提出のカロンホールディングス株式会社による訂正公開買付届出書の概要は以下の通りです。
１．買付者の価格引き上げ、対象者からの本公開買付けへの賛同意見表明及び応募推奨の決議
- 対象者より、2026年2月9日開催の対象者取締役会において、１.本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、２.本公開買付価格を3,105円に引き上げることを前提として、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行った旨の連絡を受領したことを受けて、公開買付者は、2026年2月9日付で、本公開買付価格を3,105円に引き上げることを決定
- 本公開買付価格を3,105円に引き上げること等に伴い、公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、公開買付け期間は10営業日延長され、変更後の公開買付け期間は2026年2月25日（水）までに
２．企業価値向上の観点から、対象者は買付者へ賛同意見表明及び応募推奨。KKRには賛同しない
- 対象者は、公開買付者の提案する対象者の企業価値向上策の方が、KKRの提案する対象者の企業価値向上策よりも、現在の対象者の事業環境及び経営課題を踏まえた事業戦略に合致していると考えたとのこと
- 対象者は、買付者へ賛同意見表明及び応募推奨を決議した一方で、KKR公開買付けに対して賛同しない旨を決議
３．更なる価格引き上げが企業価値棄損に繋がることや、不安定な状況が長期間継続していることへの懸念から、本手続きの終了を決議し、KKRへの秘密情報破棄を要請
- 対象者は、更なる価格引き上げが企業価値棄損に繋がることや、不安定な状況が長期間継続していることへの懸念から、KKR公開買付けに対して賛同しない旨の決議をするとともに、本手続を終了する旨を決議したとのこと
- また、KKRに対し、本手続の終了を伝達し、KKRが対象者に差し入れた秘密保持誓約書に基づき、対象者が開示した秘密情報を破棄頂くよう要請したとのこと
本件にかかる詳細は、以下の開示資料および本ページ添付の補足資料をご覧ください。
- （変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社マンダム（証券コード：4917）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
- カロンホールディングス株式会社による株式会社マンダム（証券コード：4917）の株券等に対する公開買付けに係る2026年2月9日付公開買付届出書の訂正届出書に関する補足説明資料 (添付PDF)
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