資料・動画閲覧中に得た顧客インサイトをCRMへ蓄積し、MQLを“営業が動けるSQL候補”として引き渡しやすく
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田英揮、以下 immedio）は、「隠れたホットリードから、商談が増える」ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、アンケート回答をSalesforceおよびHubSpotへ自動連携できる「CRM連携」機能をリリースしました。
本機能により、見込み顧客が資料や動画の閲覧中にアンケートへ回答したタイミングで、あらかじめ設定したCRMプロパティを自動更新できます。
これまで担当者が手作業で行っていたデータ転記や更新作業を削減し、顧客の課題・関心テーマ・検討フェーズなどのインサイトを、マーケティング施策やインサイドセールスのフォローに活用しやすくなります。
さらに、SalesforceやHubSpotのワークフローと組み合わせることで、特定の回答をしたリードを担当者へ通知したり、フォロー対象として抽出したりする運用にも活用できます。これにより、MQLとして管理していたリードを、営業が優先的にアプローチすべきSQL候補として引き渡しやすくなります。
「データは取れている、でも営業が動けない」課題を解消
BtoBマーケティングでは、ホワイトペーパーやサービス紹介資料、動画コンテンツなどを通じて、見込み顧客との接点をつくる施策が広く行われています。
一方で、コンテンツ閲覧中のアンケートで取得した「現在の課題」「興味のあるテーマ」「検討フェーズ」などの情報が、営業・マーケティングの次のアクションに十分活用されないケースもあります。
たとえば、アンケート回答が管理画面やCSV上に留まっている場合、インサイドセールスの担当者はCRM上で顧客の関心度や温度感を把握しづらくなります。
また、回答内容を手作業でCRMへ転記する運用では、入力漏れや反映遅れが発生し、「回答直後にフォローしたい」というタイミングに営業アクションが追いつかないこともあります。
その結果、せっかく取得した顧客インサイトが活用されないまま、MQLとして管理されているリードの中から、優先的にアプローチすべきSQL候補を見極め、次のアクションへつなげづらいという課題がありました。
今回のCRM連携機能は、immedio Box上で取得したアンケート回答をSalesforce・HubSpotへ自動反映することで、コンテンツから得た顧客インサイトを、マーケティング施策やインサイドセールスのフォローに活用しやすくするために開発されました。
アンケート回答と同時に、CRMが動き出す
本機能では、immedio Boxで作成したアンケート項目をSalesforceまたはHubSpotのプロパティに紐づけ、回答内容をCRMへ自動反映できます。
Salesforceではリードと取引先責任者をそれぞれ個別にマッピングでき、HubSpotではコンタクトへの連携に対応しています。
また、ワークフローの起点として「アンケート回答完了」を設定することで、見込み顧客がアンケートに回答したタイミングで、あらかじめ設定したCRM項目が自動更新されます。
既存のCRMデータとの兼ね合いにも配慮し、項目ごとに以下の上書きルールを設定できます。
- 常に上書き
- 回答がある場合のみ上書き
- 上書きしない
これにより、すでにCRM上に蓄積されている情報を不用意に上書きすることなく、必要な情報だけを確実に更新できます。
利用シーン
インサイドセールスのフォロー精度を高めたい場合
資料内のアンケートで「現在の課題」や「検討フェーズ」などを取得し、Salesforce・HubSpotへ自動反映できます。
担当者は、CRM上のデータをもとに顧客の関心や温度感を把握し、より適切なタイミング・内容でフォローしやすくなります。
手動転記の手間を削減できるため、アンケート回答後のフォローまでのリードタイム短縮にもつながります。
MQLを、営業が動けるSQL候補として引き渡したい場合
ホワイトペーパーやサービス紹介動画にアンケートを設置し、回答内容をCRMへ自動蓄積できます。
たとえば、「どのテーマに関心があるか」「どの課題を持っているか」「検討フェーズはどこか」といった情報をCRMに蓄積することで、MQLとして管理していたリードの中から、優先的にアプローチすべきリードを見極めやすくなります。
さらに、SalesforceやHubSpot側のワークフロー、通知、リスト管理などと組み合わせることで、特定の回答をしたリードを担当者へ通知したり、フォロー対象として抽出したりする運用にも活用できます。
これにより、マーケティングで獲得したMQLを、次にアプローチすべきSQL候補として引き渡しやすくなります。
CRM入力の属人化を減らしたい場合
展示会やウェビナー後のフォロー資料にアンケートを組み込むことで、担当者が個別に入力しなくても、顧客の属性や課題をCRMへ蓄積できます。
入力ミスや転記漏れを防ぎながら、担当者がフォローに集中できる環境を整えます。
immedio Boxについて
immedio Boxは、資料や動画の閲覧データをもとに、見込み顧客の関心や温度感を可視化するナーチャリングAIです。
資料や動画が「いつ」「どれくらい」閲覧されたかを把握し、閲覧状況に応じた通知やフォローにつなげることで、マーケティング・インサイドセールス・営業活動を支援します。
従来、ホワイトペーパー、サービス紹介資料、ウェビナーアーカイブ動画や登壇資料は「送って終わり」になりやすく、閲覧後の顧客行動を営業アクションにつなげにくいという課題がありました。
immedio Boxは、資料・動画閲覧を顧客理解と商談創出の接点に変え、マーケティング施策から営業アクションまでをつなぎます。
株式会社immedioimmedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。
会社概要所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９−９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供
サービスHP ：https://www.immedio.io/
immedio決まる商談が自動で増える
AIインサイドセールス
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ナーチャリングAI
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