地方銀行を中心に導入が相次ぐ渉外活動の成果最大化の仕組みを、デモを交えて紹介
UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年9月3日（木）～4日（金）に、グランフロント大阪で開催される「FIT大阪2026」（主催：株式会社日本金融通信社、参加無料）に出展します。
本イベントは、日本最大の金融ITフェア「FIT（Financial Information Technology）」を主催する日本金融通信社（ニッキン）が開催する、地域金融機関のための展示会です。
UPWARDのブースでは、フィールドセールス特化のAIエージェント「UPWARD」を活用して本質的な渉外活動改革を実現する仕組みや、静岡銀行や山口フィナンシャルグループをはじめとする金融機関での導入事例をご紹介します。
「UPWARD」を導入している金融機関の声
株式会社琉球銀行 総合企画部デジタル業務革新室 室長 長嶺 伸 氏
「UPWARD」の導入により、営業担当者はお客さまの所在地や取引状況を一目で把握できるようになり、訪問計画の最適化や効率的なルート設定が可能となります。
株式会社山口フィナンシャルグループ DX戦略部 部長 山根 丈直 氏
「UPWARD」の活用により、外回り営業活動における訪問活動の効率化を図り、営業担当者が顧客との対話や課題発見により多くの時間を充てられる環境づくりを進めています。
株式会社山陰合同銀行 営業企画部 部長 持田 将彰 氏
「UPWARD」を活用することで、法人営業経験の多寡にかかわらず短時間で正確に面談記録を作成することが可能になります。さらにこの蓄積したデータをCRMで可視化することで、営業活動と人材育成の両面で効率化が実現できると考えています。
※導入順。コメント・役職は当社のプレスリリースから抜粋。
フィールドセールス特化AIエージェント「UPWARD」
「UPWARD」は、独自の滞在検知技術とAIを掛け合わせ、外回り中心のあらゆる渉外活動をデータ化して企業の資産に変えるAIエージェントです。スマートフォンを持って渉外活動を行うだけで、「いつ・どこで・誰と・何を話したか」という現場の行動データが余さず自動的に記録されます。
これまで管理者が把握しづらかった現場活動の実態が、正確かつ抜け漏れのない企業の資産として蓄積できます。こうした現場の一次データから、具体的な渉外ノウハウの展開や共有、戦略的で即応性の高い経営判断などを高精度で実現できます。
主な機能紹介
- AIマップ：顧客情報をアプリの地図上に色や大きさで表現、訪問の優先度を見える化
- AIチェックイン：訪問先への滞在を自動で検知、時間・場所を自動入力
- AI名刺スキャン／AI画像スキャン：名刺や各種書類を撮影するだけで文字情報をCRMに登録
- AI議事録：対面での会話内容を録音・要約し、活動報告を自動作成。会話中の細かい表現の確認といったコンプライアンス面での活用も可能
- AIスケジューラー：収集した現場データをもとに、取引先に訪問すべき適切なタイミングを考慮した訪問計画を自動作成
- AI電話解析（順次提供開始）：架電・受電の双方に対応し、通話内容を録音・要約し、CRMに登録
早期の成果創出に向けた支援体系「Field Sales 360」
「Field Sales 360」は、フィールドセールス特化のAIエージェントと伴走支援サービスを組み合わせた、現場のデータ活用を成果へと結びつける包括的な支援体系です。
渉外活動の「一次情報（対話内容や活動履歴）」を、AIを用いて自動で取得・構造化し、質の高いデータとしてCRMに企業の資産として蓄積します。集まったデータをもとに、業界の特性に精通した専門チームが、個人の感覚に依存しないデータ起点の営業プロセスを構築します。単なるツールの導入にとどまらず、現場での定着化から成果の創出までワンストップで支援することで、顧客の本質的な営業改革（AX：AI Transformation）を実現します。
「FIT大阪2026」開催概要
「FIT大阪」は、日本最大の金融ITフェア「FIT（Financial Information Technology）」を主催する日本金融通信社（ニッキン）が開催する、地域金融機関のための展示会です。大阪ならではの特別な企画を用意し、金融機関とITベンダーの架け橋となることを目指しています。
出典：https://fit-osaka.nikkin.co.jp/
開催日時：2026年9月3日(木) ～ 4日(金) 10:00 ～17:30（両日とも同一）
場所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター （JR大阪駅北口直結）
入場料：金融機関（証券・保険・ノンバンクなども含む）及び、金融機関系列会社の方は自由入場
公式HP：https://fit-osaka.nikkin.co.jp/
現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」
「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されています。
サービスサイト：https://upward.jp/
「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/
UPWARD株式会社について
UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したAXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。
会社概要
会社名：UPWARD株式会社
設立：2016年7月
代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介
所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階
事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供
URL：https://corp.upward.jp/
お問い合わせ先
UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム
03-6897-3683
pr@upward.jp